태실에서 왕을 만난 담덕은 연씨집에 가서 호개에게 태자자리를 주겠다고 말했다는 것을 얘기한다. 태자자리를 버리고 사랑하는 사람과 행복하게 살고싶다는 담덕에게 고국양왕은 너 자신은 네가 누구인지 모른다면서 얼마나 많은 사람들이 오랜시간을 기다렸는지 너는 모른다고 말한다.

국내성 대전에 모인 중신들은 고국양왕을 중심으로 제가회의를 하는데, 격구대회에서 절노부의 선수로 출전한 것을 핑계삼아 조주도는 양왕에게 새로운 태자를 바라는 중신들의 의견을 전한다.
 

곤노부 족장, 소노부, 순노부 모두 연가의 편을 들어 태자를 바꾸고자 한다. 

천지신당의 대신관은 중대한 증언을 하겠다며 회의에 참석하고, 중신들이 모인 자리에서 쥬신의 별아래 태어난 왕가의 핏줄이 담덕임을 밝힌다. 왕이 스스로 왕으로 깨어나기전에는 바람에 이는 잎새같이 위태할 할 것이다.

모든 중신이 천지신당과 왕이 이사실을 숨겨온 사실에 놀라며 연호개가 쥬신의 별아래 태어났다고 주장하지만 천지신관은 연호개는 단지 스스로가 그렇다고 주장할 뿐 고구려 천지신당의 이름으로 주장하는 쥬신 왕의 별이 빛나던 밤 태어난 사람은 담덕 태자가 유일하다고 하늘의 이름을 빌어 확정한다. 왕은 쥬신왕의 별아래 태어난 이에게 왕위를 물려준다고 선언하고 천지신관은 배가 하늘 가운데에 걸리는 시간 새왕이 즉위하리니 5부족은 천지신당에서 새왕을 맞이하는 식을 거행하라고 한다.

천지신관이 말하는 쥬신의 별이나 하늘이 정하는 왕을 믿느냐는 연호개에게 연가려는 기껏 담덕이 던져주는 태자자리에 만족하느냐며 쥬신의 왕이 되라고 한다. 그리고 주작의 심장이 빛난 것을 빌미삼아 호개가 쥬신의 후예라고 굳게 믿는다. 연가려는 임금과 대신이 하늘의 뜻을 거역하려 한다면서 연호개에게 참된 쥬신의 왕은 담덕이 던져주는 태자자리를 앉아서 거지같이 받지않는다고 혼을 낸다.

왕과 대천관은 예언을 어기고 쥬신의 왕이 스스로 깨어나기 전에 사실을 밝힌 것 때문에 담덕에게 나쁜 일이 생길까 걱정한다. 아직 자신이 쥬신의 별 아래서 태어난 예언의 인물이라는 것을 모르는 담덕은 호개에게 왕위를 주겠다고 태실에서 동명성왕에게 고한다.

기하와 대장로는 담덕은 왕이 되려는 마음이 없으니 역모를 하지말라는 기하에게 땅과 사람을 뺏긴 화천인으로 담덕을 죽이는 것이 역모가 아니라고 하고 주작의 힘을 잃어버리고 고구려에 섞여 살아온 호족을 생각하라며 주작의 마음을 잃어버리면 어떤 결과가 발생하는지 가진의 일을 들어 경고한다.

연가려는 아들을 뺐긴 3부족장을 모아놓고 담덕을 가짜왕으로 몰아가면서 네 수호신중의 하나인 주작의 주인으로서 불의 힘을 보여줌으로써 호개가 쥬신의 왕임을 믿게한다.

그리고 남장을 지키는 주작의 주인으로서 쥬신의 왕에게 인사드린다.

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